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获益于国内半导体商场需求的强势增加、国外半导体商场的复苏，富创精细继续加大生产才能建造，公司运营收入、归母净利润完结不同程度增加。2024Q2估计公司完结运营收入7.79亿元-8.29亿元，同比增加59.81%-70.08%，环比增加10.98%-18.11%(根据公司前史营收数据，2024Q2营收或创季度新高);估计完结归母净利润0.55亿元-0.75亿元，同比增加-3.06%至32.47%，环比增加-9.70%至23.40%。2024H1估计公司完结运营收入14.80亿元-15.30亿元，同比增加78.63%-84.66%;估计完结归母净利润1.15亿元-1.35亿元，同比增加20.19%-41.09%。
拟收买亦盛精细，产品/客户/技能充沛协同，夯实公司半导体零部件渠道的战略定位。根据公司《关于谋划收买北京亦盛精细半导体有限公司100%股权暨相关买卖的公告》，富创精细拟以现金方法收买亦盛精细100%股权。亦盛精细聚集国内干流12英寸晶圆厂客户，可供给以硅、碳化硅、石英为基材的非金属零部件耗材、铝等金属材料为基材的金属零部件耗材和晶圆厂中心部件的修理、循环清洗和涂层再生服务，现在已对国内干流逻辑、存储、功率器材的12英寸晶圆厂客户完结掩盖，累计完结近1,800种不一样的原料零部件耗材的国产化验证配套。在后端保护及再生服务方面，亦盛精细对部分干流12英寸晶圆厂供给驻场服务，经过对晶圆厂运用后的中心零部件供给循环清洗、细密耐腐蚀陶瓷涂层再生等服务以及对晶圆厂运用的干流品牌真空泵供给修理保养，延伸零部件惯例运用的寿数，下降晶圆厂运营本钱。产品协同：关于半导体前道设备，硅、碳化硅、石英等非金属半导体零部件首要运用在于反响腔内，参加晶圆化学反响，归于重要的中心零部件。富创精细专心于铝、不锈钢等金属基材的零部件，并具有气体管路和模组产品的配套才能，经过本次买卖，富创精细可为下流国内外半导体设备厂商供给一揽子零部件解决方案，拓展产品品类，提高客户归纳服务才能。客户拓展：富创精细现在仅专心于半导体设备零部件的原装商场，经过本次买卖可切入晶圆厂耗材零部件商场，即半导体设备零部件的后装商场。一起，结合标的公司已有的真空泵修理、零部件循环清洗及涂层再生服务，可打造前端半导体设备零部件配套——中端晶圆厂零部件耗材替换——后端零部件保护的半导体零部件全生命周期服务体系。技能互补：亦盛精细具有非金属零部件国内抢先的加工制作才能，部分产品导入国内12英寸晶圆厂客户先进制程工艺。经过本次买卖，富创精细的技能才能得到补足，商场竞争力得到提高。
咱们保持对公司原有成绩预期，估计2024年至2026年运营收入为31.31亿元/42.66亿元/50.15亿元，增速分别为51.6%/36.3%/17.6%;归母纯利润是3.08亿元/4.40亿元/5.61亿元，增速分别为82.5%/42.8%/27.6%;对应PE分别为39.5/27.6/21.6倍。考虑到富创精细是全球为数不多可以量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精细零部件制作商，跟着国内对半导体设备需求的逐渐的提高，叠加拟收买计划使半导体零部件渠道进一步夯实。在半导体中心产业链自主可控布景下，有望加快半导体设备国产化进程，为公司开展供给前史机会。保持“增持-A”评级。
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